窓口営業支援

テラーマシンの勘定処理画面と連携して、来店したお客様に関する様々な情報や推奨商品を一目で把握可能に。営業店窓口が強力な営業チャネルに変身します。

窓口営業支援とは

窓口営業支援は、特に営業店店頭での営業活動に効果を発揮します。
忙しい窓口業務の中でも効率的に業務を遂行しつつ、適切な営業活動が可能となるよう工夫されています。

勘定系端末画面に配置した小窓（CRMサマリ情報）にお客様の情報を自動表示します。これにより、事務作業の手を止めることなく、瞬時にお客様の情報とワンポイントセールスのきっかけを得ることが可能です。

顧客プロファイルでは、お客様の属性情報を見やすくコンパクトに集約しています。各情報はポートレット画面で構成されており、ユーザーごとにポータル画面を自由に構成することが可能です。

交渉履歴はCRMの重要な情報となります。この交渉履歴の登録はテラー業務を妨げないようチェックボックス形式で簡便に入力でき、一時保存ができるように工夫されています。

ローカウンタでの相談を支援するためのツールとして「預り資産ポートフォリオシミュレーション」機能を用意しています。顧客情報プロファイル、聞き込み情報をもとに推奨ポートフォリオや運用可能資産を表示します。