投資信託販売支援
- 投資信託の申込から契約完了までのワークフローをトータルで支援。投資信託販売プロセスの進捗状況を一目で把握でき、販売に必要なプロセスの抜け漏れを防ぎます。
- 投資信託の販売情報をDWHに蓄積・共有することで、どのチャネルにおいても、お客様に効果的かつ整合性を持った対応が可能となります。
プロセス管理画面で契約完了までサポート
預かり資産商品の取り扱い業務に関するプロセスを一覧表示することによって、どういった業務処理が必要か一目で把握することができます。
また、過去の取引を顧客指定や店番指定で検索することも可能なため、過去の取引内容を確認したうえでセールスが行えます。
プロセスの一覧表示画面にて手続きの済・未済が把握できるため、取り扱い業務でのミスを防ぐと同時に、必要なコンプライアンスチェックの漏れを防ぎます。
事務処理を簡易化することで、お客様の利便性向上へ
申込書をスキャナで読み込み、事務処理を大幅に簡易化することで窓口業務の負担を軽減します。
また、投資信託商品の案内や説明をスムーズに行い窓口でのセールス時間を短縮することで、お客様の利便性を高めます。
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