富裕層向け資産運用ソリューション

富裕層のお客様向けの資産運用プランの策定から資産運用を総合的に支援します。運用アドバイス、運用プランニング、注文・約定、口座管理まで、ワンストップの資産運用サービスを提供します。

ウェルスマネージメント ソリューション
■ウェルスマネージメント ソリューション

機能概要

<資産運用プラン>

  • 現状の財産状況、ライフプランに基づく投資・運用プランの策定機能を提供します。
    ・運用プラン策定、運用プラン評価

<資産運用>

  • ソリューションは、総合金融・ワンストップサービスに向けた注文受付・執行機能を提供します。
    ・顧客管理、注文受付、注文執行、口座管理、マスタ管理

特長

1、営業店と本部の密接な連携による、富裕層向けワンストップ金融サービスを提供します。

  • 総合金融サービスに向けた銀行・証券、国内・海外の金融商品をカバー
  • ワンストップサービスに向けた顧客要求管理、注文受付・執行機能を提供
  • 営業店は、本部ナビゲーションに基づくプラン策定、注文受付等の顧客窓口業務を実施
  • 本部は、業務企画・標準、勘定系・証券会社等と連携した注文執行等の専門的業務を実施

2、サービス提供の過程で収集できる詳細な顧客情報に基づく、効果的な商品提案・アプローチが可能となります。

  • 証券会社等の非預り資産を含む顧客の財産ポートフォリオを把握
  • 顧客の投資選考、ライフプラン、退職プラン、保険プランを把握
  • 策定プランを継続的に管理・評価

3、資産運用から遺産整理までの一連業務を、統一した口座管理体系で管理することで、一貫した富裕層向けサービスの提供が可能となります。

富裕層向け資産運用ソリューションの特長
■富裕層向け資産運用ソリューションの特長

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