富裕層向け相続ソリューション

相続ソリューションは、資産承継プランの策定から遺産整理までの業務を総合的に支援します。富裕層顧客(被相続人)の財産を把握するため、商品・保険等の資産運用に向けた提案が可能となります。

ウェルスマネージメント ソリューション
■ウェルスマネージメント ソリューション

機能概要

<承継プラン策定>

  • 業務紹介  : 相続日程・手続の概説、銀行サービスの紹介、およびシミュレーション機能を提供
  • 財産登録  : 被相続人財産の登録、非預り資産は登録、預り資産は自動取得
  • 財産評価  : 財産評価額の登録、上場商品は時価評価、非上場商品は登録
  • 相続人登録 : 相続人の口座開設と属性・続柄の登録
  • 財産分割  : 被相続人財産の相続人割当と相続税計算、承継プラン化

<承継プラン評価>

  • プラン分析 : 被相続人財産の評価、相続人配分・相続税の再計算、従前プランとの比較
  • プラン報告 : プラン分析結果の定期・定例報告

<遺産整理>

  • 業務管理 : 案件管理、工程管理、進捗管理、期日管理
  • 事前相談 : 業務紹介、承継プラン報告、案件登録、被相続人登録、相続人登録、委任契約締結
  • 財産登録 : 被相続人財産登録、評価額登録・計算、相続税総額計算
  • 分割協議 : 財産目録、財産分割登録、相続税計算、遺産分割協議書、必要書類見積り
  • 分割執行 : 分割予定、現物預り、分割執行
  • 完了報告 : 手数料計算、完了報告
  • 規定管理 : 法規定、相続手続き、標準工程・日程、手続き機関、手数料、商品・銘柄、時価・レート

特長

1、営業店、本部、専門業者が連携し、自前の相続関連サービスを富裕層に提供します。

  • コンサルプラザ・営業店は、本部ナビゲーションに基づいた販促・提案、顧客窓口業務を実施
  • 本部は、業務企画・標準、集中事務を実施
  • 本部は、専門業者を統括し、資格・専門業務を実施

2、サービス提供の過程で収集できる詳細な顧客情報に基づく、効果的な商品提案・アプローチが可能となります。

  • 非預り資産を継続的に管理・評価
  • 相続人を事前把握、自行顧客化に向けたアプローチが可能
  • 策定プランを継続的に管理・評価

3、資産運用から遺産整理までの一連業務を、統一した口座管理体系で管理することで、一貫した富裕層向けサービスの提供が可能となります。

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